Рекордный рост рынка МФО в 2024 году: займы выросли на 41%, клиенты уходят из банков

В 2024 году микрофинансовые организации (МФО) показали рекордный рост выдачи займов — портфель кредитов населению и бизнесу увеличился на 41%, достигнув 624 млрд рублей. Такой резкий прирост стал самым значительным с 2015 года, согласно данным Банка России.

Основные причины роста

• Переток клиентов из банков: ЦБ отметил, что часть заемщиков перешла из банков в МФО, выбирая займы с полной стоимостью до 110% вместо кредитных карт.
• Спрос через маркетплейсы: Значительную роль сыграли займы на покупку товаров в онлайн-магазинах — их ставки варьируются от 27% до 69% годовых.
• Активность "банковских МФО": Компании, входящие в финансовые группы с крупными банками или маркетплейсами, привлекали дешевое фондирование, что позволило им предлагать более выгодные условия.

Динамика рынка

• Общий объем выданных займов за год составил 1,52 трлн рублей — в 1,5 раза больше, чем в 2023-м.
• На четвертый квартал пришелся пик активности (503 млрд рублей), тогда как банковское кредитование замедлилось.
• К июлю 2024 года займы в МФО имели 9,8 млн россиян, причем большинство сначала брали кредиты в банках.

Изменения в структуре займов

• Доля краткосрочных займов "до зарплаты" (PDL) упала до 25% — минимального уровня за много лет.
• Основной объем (58%) пришелся на среднесрочные займы (IL) сроком от месяца до года.

Грядущие изменения от ЦБ

• Банк России готовит реформу рынка МФО, которая будет вводиться поэтапно:
• С 1 июля 2025 года: сокращение максимальной переплаты с 130% до 100%, запрет на рефинансирование займов без погашения.
• С 2026 года: ограничение на два займа с ПСК свыше 200% на одного заемщика.
• С 2027 года: правило "один заем в одни руки" для кредитов с ПСК от 100% и "период охлаждения" в 3 дня после погашения.

Эти меры направлены на снижение рисков в сегменте микрозаймов, особенно PDL, где около 60% займов входят в "цепочки". Рынок МФО продолжает расти, но ужесточение регулирования может изменить его динамику в ближайшие годы.